陳清明
9月份，全國粗鋼產(chǎn)量為8211萬(wàn)噸，同比下降5.6%，鋼材產(chǎn)量為11782萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.5%。納入營(yíng)銷(xiāo)月報的重點(diǎn)統計鋼鐵企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)重點(diǎn)企業(yè)）鋼材產(chǎn)量為6716萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5%，增速繼續低于全國水平；銷(xiāo)售鋼材6689萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5%。產(chǎn)銷(xiāo)率回升至99.6%。
今年前3個(gè)季度，全國粗鋼、鋼材累計產(chǎn)量分別為79507萬(wàn)噸、102887萬(wàn)噸，同比分別增長(cháng)1.7%、6.1%。重點(diǎn)企業(yè)鋼材累計產(chǎn)量為60336萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.3%；累計銷(xiāo)售鋼材59359萬(wàn)噸，同比增長(cháng)6.2%。
綜合來(lái)看，9月份全國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)兩端同比增長(cháng)水平基本持平，且延續7月份以來(lái)增速下滑的趨勢。面對偏弱的市場(chǎng)需求環(huán)境，重點(diǎn)企業(yè)繼續壓產(chǎn)，產(chǎn)量增速持續下滑。
重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)品種結構不斷優(yōu)化
今年前3個(gè)季度，重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)的冷軋薄板、熱軋薄寬鋼帶、電工鋼板帶、無(wú)縫鋼管、中板、厚板等6大類(lèi)具備規模以上品種的增長(cháng)率較為明顯，增速均超過(guò)10%以上，高于總體增速水平；焊接鋼管、盤(pán)條、鋼筋品種則處于低增長(cháng)或負增長(cháng)區間。這說(shuō)明重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品結構正不斷優(yōu)化。
板帶材銷(xiāo)量占比近55%
9月份，重點(diǎn)企業(yè)鋼材銷(xiāo)量為6689萬(wàn)噸，其中板帶材、長(cháng)材、管材、鐵道用材、其它鋼材的占比分別為54.84%、42.39%、1.62%、0.42%、0.72%。板帶材銷(xiāo)量占比環(huán)比減少0.3個(gè)百分點(diǎn)，長(cháng)材銷(xiāo)量占比環(huán)比增加0.3個(gè)百分點(diǎn)。
從細分品種類(lèi)別來(lái)看，9月份銷(xiāo)量占前三位的分別為鋼筋、中厚寬鋼帶、線(xiàn)材，占比分別約為20.5%、20.2%、11.8%。鋼筋銷(xiāo)量環(huán)比8月份下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，棒材銷(xiāo)量環(huán)比上升1.5個(gè)百分點(diǎn)。
今年前3個(gè)季度，長(cháng)材類(lèi)多數品種銷(xiāo)量占比均下滑，長(cháng)材銷(xiāo)量占比下降1.44個(gè)百分點(diǎn)。以熱軋板材為代表的板帶材銷(xiāo)量占比明顯增加。從部分經(jīng)濟運行指數上看，全國建筑業(yè)活動(dòng)還未走出深幅調整區間，而制造業(yè)PMI（采購經(jīng)理指數）今年初以來(lái)呈現出筑底企穩的勢頭，說(shuō)明制造業(yè)發(fā)展具有一定的韌性，帶動(dòng)了板帶材需求上漲。未來(lái)，主要行業(yè)結構調整將長(cháng)期影響鋼材消費結構的變化，鋼筋、線(xiàn)材等品種仍將持續減量。
鋼材出口競爭力較強
9月份，重點(diǎn)企業(yè)出口鋼材260萬(wàn)噸，出口比例約為3.9%。其中，板帶材、長(cháng)材、管材、其它鋼材分別出口174萬(wàn)噸、62萬(wàn)噸、13萬(wàn)噸、11萬(wàn)噸，分別占66.7%、24%、5%、4.3%。
從具體明細品種來(lái)看，9月份重點(diǎn)企業(yè)出口量較高的品種為熱軋卷板、中厚板、型鋼、涂鍍產(chǎn)品，分別為78.7萬(wàn)噸、40.6萬(wàn)噸、38.7萬(wàn)噸、26.1萬(wàn)噸，占比分別為3.9%、4.9%、5.7%、9.6%。此外，重點(diǎn)企業(yè)各品種出口量占比相對較大的分別為無(wú)縫鋼管、涂鍍板、鐵道用材及電工鋼產(chǎn)品，均為相對高附加值品種，體現出重點(diǎn)企業(yè)出口競爭力相對較強。
今年前3個(gè)季度，重點(diǎn)企業(yè)累計出口鋼材2293萬(wàn)噸，同比增長(cháng)32.1%。在出口品種結構方面，熱軋卷板、中厚板、型鋼占總出口量的比例分別為26.9%、17.4%、12.9%。出口增長(cháng)較大的品種為中厚板、熱軋卷板、線(xiàn)棒材，同比分別增長(cháng)65.5%、46.4%、34.1%。重點(diǎn)企業(yè)的出口結構與全國相比，涂鍍板、無(wú)縫管、焊接鋼管的占比相對偏低。
鋼材內銷(xiāo)同比增長(cháng)5.4%
9月份，重點(diǎn)企業(yè)內銷(xiāo)鋼材量為6429萬(wàn)噸，內銷(xiāo)占比為96.1%，其中通過(guò)直供、分銷(xiāo)、分支機構銷(xiāo)售、零售銷(xiāo)售鋼材的占比分別為46.5%、35.7%、12.3%、5.5%。
在通過(guò)直供及分支機構銷(xiāo)售的渠道中，板帶材銷(xiāo)售占比均在60%左右；而在通過(guò)分銷(xiāo)的渠道中，長(cháng)材占比為60%左右；通過(guò)零售的渠道中，長(cháng)材、板帶材占比基本相當。
從月度各個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別渠道占比來(lái)看，鐵道用材、管材、板帶材通過(guò)直供銷(xiāo)售的占比都超過(guò)50%；通過(guò)分銷(xiāo)的渠道中，長(cháng)材占比最高，其次分別為管材、板帶材。鐵道用材、板材、管材的定制化屬性較強，主要以直供銷(xiāo)售為主。而長(cháng)材規格相對單一，流通性較強，下游用戶(hù)較為廣泛，主要依賴(lài)中間渠道流向終端。
西南地區鋼材流入量占比增加
華東華北略增
9月份，華東地區鋼材內銷(xiāo)流入量占比為43.2%，華北地區鋼材內銷(xiāo)流入量占比為20.4%，中南地區鋼材內銷(xiāo)流入量占比為18.9%，西南地區、西北地區、東北地區鋼材內銷(xiāo)流入量占比分別為8.3%、4.8%、4.3%，這3個(gè)地區合計約17.4%。
今年前3個(gè)季度，華東地區、華北地區、中南地區鋼材流入量占比分別為42.7%、20.6%、19.2%，這3個(gè)地區占整體流入量的82.5%?？傮w上，西南地區鋼材流入量增加，華東地區、華北地區流入量占比略增，西北地區基本持平，而東北地區則明顯回落。
區域流向特征分析
從各區域增加值占比看，華北地區、東北地區工業(yè)增加值占比較高，西北地區、西南地區建筑業(yè)增加值占比相對較高。
相應鋼材流入結構看，重工業(yè)化性質(zhì)相對較高的華北地區、東北地區板帶材流入量占比較高，而長(cháng)材流入量占比遠低于其它區域；華東地區、中南地區的長(cháng)材、板帶材入流結構相對均衡；西北地區、西南地區長(cháng)材流入量占比明顯高于其它區域，反映出兩地鋼材消費結構主要為建筑類(lèi)相關(guān)需求。
從流入品種結構看，華北地區鐵道用材流入量占比較高；華東地區長(cháng)材、板帶材占比最高；華東地區、華北地區的管材占比基本相當。
從細分品種看，前3個(gè)季度，西北地區、西南地區流入的主要為線(xiàn)棒材，占比分別為62.7%、51.8%；華北地區熱軋卷板流入量占比為46.2%；華東地區、中南地區、東北地區的線(xiàn)棒材、熱軋板材的占比相對均衡。
各區域每月流向結構對比分析
華東地區流入品種占比較大的為線(xiàn)棒材、熱軋卷板、中厚板等產(chǎn)品。中南地區線(xiàn)流入量占比較大的品種也是線(xiàn)棒材、熱軋卷板及中厚板。華北地區流入量最大的為熱軋卷板。東北地區線(xiàn)棒材、熱軋卷板流入量占比相當。西南地區流入的主要品種為線(xiàn)棒材。在西北地區，線(xiàn)棒材也是流入的最主要品種，占比繼續超六成。
鋼廠(chǎng)和社會(huì )庫存環(huán)比均稍有下降
9月末，重點(diǎn)企業(yè)鋼材庫存量為1976萬(wàn)噸，較8月末減少41萬(wàn)噸，較今年初減少235萬(wàn)噸，鋼廠(chǎng)庫存環(huán)比稍有下降。
從庫存結構看，庫存較大的品種主要為線(xiàn)棒材、型鋼、熱軋卷板，其中線(xiàn)棒材占比回升，中厚板、冷鍍產(chǎn)品占比趨降。
從鋼協(xié)監測的鋼材社會(huì )庫存看，9月末5大鋼材品種社會(huì )庫存共計896萬(wàn)噸，較8月末下降66萬(wàn)噸。綜合來(lái)看，企業(yè)和社會(huì )庫存均有一定程度下降，在趨弱的需求形勢下，市場(chǎng)主體降庫存的意愿較強。
《中國冶金報》（2023年11月22日 04版四版）
