中國冶金報 中國鋼鐵新聞網(wǎng)
記者 蘇亞紅 報道
受?chē)H諸多利空因素及國內房地產(chǎn)市場(chǎng)下行影響，我國鋼鐵需求迅速疲軟，供給降幅小于需求降幅，鋼鐵行業(yè)步入新一輪下行周期，企業(yè)經(jīng)營(yíng)面臨困境。2023年，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實(shí)現利潤總額僅為565億元，平均利潤率僅為1.33%，明顯低于工業(yè)制造業(yè)平均水平。據鋼協(xié)統計，今年第1季度，重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)平均利潤率為0.58%，鋼鐵行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)進(jìn)一步下滑。
鋼鐵行業(yè)當前的發(fā)展形勢如何？
我國鋼鐵行業(yè)從快速增長(cháng)階段進(jìn)入峰值平臺區
隨著(zhù)我國工業(yè)化和城鎮化進(jìn)程的推進(jìn)，鋼鐵需求峰值已過(guò)，我國鋼鐵產(chǎn)量已從快速增長(cháng)階段進(jìn)入峰值平臺區，在高位震蕩后將開(kāi)始下行。根據錢(qián)納里工業(yè)化階段理論，人均GDP超過(guò)1.08萬(wàn)美元是一個(gè)國家進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)期的一個(gè)重要表征。我國在2021年、2022年、2023年人均GDP分別為1.2551萬(wàn)美元、1.2741萬(wàn)美元、1.27萬(wàn)美元。我國鋼材消費量已進(jìn)入峰值平臺區，每年鋼材消費量雖然仍將維持在較高水平，但中長(cháng)期呈波動(dòng)下降趨勢。預計到2025年，我國鋼材需求量約為8.7億噸，較2023年下降2.2%；到2030年，我國鋼材需求量約為8.4億噸，較2025年下降3.4%。
據中國冶金報社黨委書(shū)記、社長(cháng)范鐵軍介紹：“當前我國鋼鐵行業(yè)已進(jìn)入穩增長(cháng)、控總量、調結構、促轉型的深度調整階段，行業(yè)格局將面臨洗牌和重塑?！?/div>
鋼材出口仍將保持在高位
據國家統計局數據，今年1月—3月份，我國粗鋼產(chǎn)量為25655萬(wàn)噸，同比下降1.9%；生鐵產(chǎn)量為21339萬(wàn)噸，同比下降2.9%；鋼材產(chǎn)量為33603萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.4%。
據海關(guān)總署數據，今年1月—4月份，我國累計出口鋼材3502萬(wàn)噸，同比增長(cháng)27%；進(jìn)口鋼材240.5萬(wàn)噸，同比下降3.7%。這說(shuō)明在國內鋼材市場(chǎng)需求不景氣的背景下，鋼鐵企業(yè)紛紛把目光投向海外市場(chǎng)，預計全年鋼材出口量仍會(huì )保持在高位。不過(guò)，這種“量增價(jià)跌”的出口態(tài)勢不可持續，須重視貿易摩擦加劇的風(fēng)險。
高強度、輕量化、耐腐蝕、長(cháng)壽命成為鋼材發(fā)展方向
設備、汽車(chē)、家電的更新，關(guān)系民生的新型基礎設施建設以及推進(jìn)城市化建設將對鋼材的強度、輕量化、耐腐蝕、長(cháng)壽命等方面提出新要求。雖然未來(lái)我國鋼材需求總量將長(cháng)期處于平穩或者緩慢下降趨勢，但產(chǎn)品結構會(huì )一直跟隨下游用戶(hù)需求趨勢進(jìn)行調整。例如日本近50年粗鋼產(chǎn)量幾乎維持在1億噸左右，但特殊鋼產(chǎn)量在增加，普通鋼產(chǎn)量在減少，產(chǎn)品結構一直在變化。
能耗強度和碳減排將成為鋼鐵企業(yè)發(fā)展的最大壓力
2024年《政府工作報告》目標中提到“單位國內生產(chǎn)總值能耗降低2.5%，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續改善”，鋼鐵行業(yè)是降低碳排放的重要領(lǐng)域。根據2021年3月份發(fā)布的“十四五”規劃綱要，中國提出的目標是：到“十四五”時(shí)期（2021年—2025年）結束時(shí)，單位GDP（國內生產(chǎn)總值）能源消耗、二氧化碳排放分別降低13.5%、18%。預計未來(lái)單位能耗和單位碳排放是鋼鐵企業(yè)發(fā)展的最大壓力。
今年是“十四五”的關(guān)鍵一年，2021年—2023年我國能耗強度一共才降低了3.3%，今年目標是2.5%，明年要實(shí)現下降7.7%的目標。同樣單位GDP二氧化碳排放強度下降指標也很難達到，過(guò)去3年才實(shí)現了5%的下降目標，今年和明年一共要實(shí)現下降13%的目標（每年要下降6.5%）。
鋼鐵企業(yè)該如何應對？
以科技創(chuàng )新驅動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展
技術(shù)創(chuàng )新是推動(dòng)鋼鐵行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的核心驅動(dòng)力，2024年《政府工作報告》提到重點(diǎn)支持科技創(chuàng )新和制造業(yè)發(fā)展，國家未來(lái)將鼓勵和支持企業(yè)在技術(shù)創(chuàng )新方面的投入。
例如南鋼連續多年研發(fā)投入超過(guò)營(yíng)業(yè)收入的3%，建立了高端研發(fā)平臺45個(gè)，與科研院所開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研項目500余項，承擔國家重大項目等40余項。2023年南鋼股份研發(fā)投入達到了24.02億元，研發(fā)新產(chǎn)品30項，歸屬上市公司股東的凈利潤達到了21.25億元，營(yíng)業(yè)收入達725.43億元。
綠色低碳成為企業(yè)核心競爭力表現
國家“雙碳”目標的實(shí)現，對鋼鐵行業(yè)是巨大挑戰也是巨大機遇，許多鋼鐵企業(yè)投入巨資，探索生產(chǎn)低碳排放鋼的全新冶煉工藝，另外歐盟的CBAM（歐盟碳邊境調節機制）的公布也促使鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉型。
隨著(zhù)綠色低碳理念深入到各個(gè)行業(yè)，下游用戶(hù)對低碳排放鋼要求也越來(lái)越多，汽車(chē)企業(yè)北方奔馳、寶馬和奇瑞等要求鋼鐵企業(yè)提供的鋼板為低碳排放鋼。
河鋼集團利用河北張家口地區豐富的分布式能源資源，探索氫能利用前沿技術(shù)，建設了全球首例120萬(wàn)噸氫冶金示范工程，實(shí)現連續生產(chǎn)綠色DRI（直接還原鐵）產(chǎn)品。該技術(shù)較傳統工藝年減碳幅度可達70%，同時(shí)二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵排放分別減少30%、70%、80%以上，生產(chǎn)每噸直接還原鐵可捕集二氧化碳約125千克?；跉湟苯鸺夹g(shù)支撐，2023年河鋼集團與寶馬開(kāi)啟綠色低碳鋼鐵供應鏈合作，約定從2023年中開(kāi)始，寶馬沈陽(yáng)生產(chǎn)基地量產(chǎn)車(chē)型逐步使用河鋼集團低碳排放汽車(chē)用鋼。
另外，寶鋼與奔馳、奇瑞等公司分別合作打造綠色低碳汽車(chē)供應鏈，寶鋼股份與舍弗勒集團打造綠色鋼鐵供應鏈。
向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸
目前，世界發(fā)達國家鋼材的綜合深加工比已達50%以上，其中線(xiàn)材、棒材、管材、板材占比分別為60%、40%、30%、70%左右，而我國鋼材的深加工比例在27%左右，所以可以向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸。這就需要鋼鐵企業(yè)、下游企業(yè)、鋼材貿易商、物流企業(yè)，甚至IT（信息技術(shù)）企業(yè)等成為鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈建設的主體，可以組成不同形式的合資和合作企業(yè)。各企業(yè)之間不再是相互爭奪資源、相互消耗的關(guān)系，而是要促使產(chǎn)業(yè)鏈上各相關(guān)主體協(xié)同一致地實(shí)現共同目標，構建多方合作、效益倍增、互利共贏(yíng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統，推動(dòng)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，實(shí)現良性發(fā)展。
實(shí)現高附加值進(jìn)口產(chǎn)品替代
作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，我國一些需要高技術(shù)、高品質(zhì)的鋼鐵產(chǎn)品每年仍然需要進(jìn)口。例如2022年我國產(chǎn)鋼量超10億噸，仍然需要進(jìn)口850多萬(wàn)噸的特種鋼；2023年我國進(jìn)口鋼材雖然有所減少，仍然有765萬(wàn)噸特種鋼需要進(jìn)口。
以湖南鋼鐵集團為例，湖南鋼鐵集團粗鋼產(chǎn)能規模在2000萬(wàn)噸以上，2023年集團實(shí)現營(yíng)收2360億元，同比增長(cháng)7.2%，利潤為104億元，連續兩年躋身世界500強。這主要源于其對于產(chǎn)品結構的深度調整，2023年，湖南鋼鐵集團就實(shí)現了80個(gè)鋼種的進(jìn)口替代，其中華菱鋼鐵2023年研發(fā)投入達到68.31億元，比2022年增加了3.78億元，占當年營(yíng)業(yè)總收入的比例達4.2%，新增替代進(jìn)口鋼種30個(gè)，華菱鋼鐵高附加值品種鋼銷(xiāo)量占比從2017年的38%增加到2023年的63%，2023年銷(xiāo)量達到了1683萬(wàn)噸。
創(chuàng )造新應用場(chǎng)景的鋼鐵需求
只有創(chuàng )造新應用場(chǎng)景的鋼鐵需求，才能夠優(yōu)化鋼材消費結構。鋼鐵企業(yè)要不斷發(fā)掘新興產(chǎn)業(yè)的需求增長(cháng)點(diǎn)。例如，加強對制造業(yè)、新能源和高端裝備等領(lǐng)域的服務(wù)和供應，以滿(mǎn)足其對高質(zhì)量鋼材的需求。具體來(lái)看，新能源汽車(chē)核心金屬材料方面，重點(diǎn)關(guān)注電工鋼；隨著(zhù)光伏行業(yè)的高速發(fā)展，應重點(diǎn)關(guān)注光伏使用的型鋼、中厚板、熱軋薄板等品種。
以太鋼為例，其瞄準氫能行業(yè)先期介入，通過(guò)國內首發(fā)液氫專(zhuān)用不銹鋼產(chǎn)品打開(kāi)了新的需求點(diǎn)。在全球范圍內，氫能的儲運以高壓氣態(tài)和低溫液態(tài)為主，太鋼開(kāi)發(fā)出液氫容器專(zhuān)用不銹鋼系列（板、管、型）材料，產(chǎn)品化學(xué)成分、超低溫性能等指標完全滿(mǎn)足液氫環(huán)境的苛刻要求，為我國能源綠色轉型升級貢獻了太鋼力量。
轉型到多元產(chǎn)業(yè)等其他賽道
隨著(zhù)我國城市化進(jìn)程及基礎設施建設接近尾聲，鋼鐵需求逐漸減少，行業(yè)利潤越來(lái)越薄，以建筑用鋼為主的企業(yè)可以考慮主動(dòng)退出，轉型到其他賽道。
舉例來(lái)說(shuō)，南鋼的多元化產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為盈利亮點(diǎn)，是2023年南鋼效益較好的原因之一。南鋼新產(chǎn)業(yè)旗下匯聚了以金恒科技、金元素、柏中環(huán)境、鋼寶股份、印尼基地等核心產(chǎn)業(yè)平臺為主的53家子公司，還在印尼打造了焦炭項目基地，年產(chǎn)焦炭650萬(wàn)噸。南鋼新產(chǎn)業(yè)利潤逐漸增加，2016年—2023年，新產(chǎn)業(yè)整體營(yíng)收復合增長(cháng)率為44%，利潤復合增長(cháng)率為35%。2023年，南鋼集團實(shí)現營(yíng)收2028億元，利潤為30.5億元，利稅為45億元，在中國制造業(yè)企業(yè)500強中列第66位。
來(lái)源：中國冶金報-中國鋼鐵新聞網(wǎng)
編輯：張雨恬
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